Organizational and Legal Support of Mezzanine and Project Financing Transactions

Более подробно о мезонинном финансировании смотрите в материале "Мезонинное финансирование: международный опыт и российская практика".

Предпроектное сопровождение

- Подготовка и экспертиза презентации проекта/компании для потенциальных мезонинных кредиторов/партнеров по проекту

- Предварительный финансовый анализ проекта

- Подбор и координация действий профессиональных консультантов

- Подготовка и экспертиза финансовых моделей, финансовой части бизнес-планов проектов и компаний

- Оценка компаний и проектов, включая оценку финансовой устойчивости и рентабельности бизнеса

Структурирование мезонниных и проектных сделок

- Подготовка и экспертиза схем сделок

- Подготовка и экспертиза меморандумов о взаимопонимании (MoAs)

- Подготовка и экспертиза соглашений о намерениях (term sheets)

- Экспертиза базовых условий инвестиционных соглашений и кредитных договоров (HoAs)

- Экспертиза основных соглашений и договоров по сделке

- Подготовка и экспертиза обеспечительных соглашений и договоров (поручительства, гарантии бенефициаров, гарантии материнаской компании, прочие корпоративные гарантии, залоги, эскроу)

- Подготовка и экспертиза межкредиторских соглашений, соглашений о субординации требований кредиторов, соглашений кредиторов о порядке удовлетворения их   требований к должнику

- Подготовка и экспертиза опционных договоров (пут, колл, другие)

- Участие в переговорах по условиям мезонинного/проектного финансирования и связанных с ними соглашений и договоров

- Общее управление проектом в интересах лица, привлекающего финансирование

Сопровождение проектных корпоративных структур (Россия и юрисдикции англо-американского права)

- Планирование и создание международных корпоративных структур (выбор юрисдикций, наиболее подходящих организационно-правовых форм, регистрационные, лицензионные, налоговые аспекты)

- Подбор и координация действий директоров, зарегистрированных агентов, секретарских компаний, иностранных корпоративных юристов

- Подготовка и экспертиза соглашений акционеров, соглашений о порядке осуществления прав участников и прочих корпоративных договоров

- Подготовка и экспертиза учредительных договоров и уставов совместных предприятий, компаний специального назначения (SPV), холдинговых компаний

- Подготовка и экспертиза внутренних положений и регламентов компаний

- Сопровождение формирования и деятельности советов директоров

- Подготовка и экспертиза корпоративных уведомлений, резолюций, протоколов, отказов от осуществления права и аналогичных документов

- Оформление передачи акций мезонинному инвестору или партнеру по проекту

По вопросам сопровождения мезонинного и проектного финансирования пишите на investments@terraexterna.ru или направьте индивидуальный запрос.

.