Organizational and Legal Support of Mezzanine and Project Financing Transactions
Более подробно о мезонинном финансировании смотрите в материале "Мезонинное финансирование: международный опыт и российская практика".
Предпроектное сопровождение
- Подготовка и экспертиза презентации проекта/компании для потенциальных мезонинных кредиторов/партнеров по проекту
- Предварительный финансовый анализ проекта
- Подбор и координация действий профессиональных консультантов
- Подготовка и экспертиза финансовых моделей, финансовой части бизнес-планов проектов и компаний
- Оценка компаний и проектов, включая оценку финансовой устойчивости и рентабельности бизнеса
Структурирование мезонниных и проектных сделок
- Подготовка и экспертиза схем сделок
- Подготовка и экспертиза меморандумов о взаимопонимании (MoAs)
- Подготовка и экспертиза соглашений о намерениях (term sheets)
- Экспертиза базовых условий инвестиционных соглашений и кредитных договоров (HoAs)
- Экспертиза основных соглашений и договоров по сделке
- Подготовка и экспертиза обеспечительных соглашений и договоров (поручительства, гарантии бенефициаров, гарантии материнаской компании, прочие корпоративные гарантии, залоги, эскроу)
- Подготовка и экспертиза межкредиторских соглашений, соглашений о субординации требований кредиторов, соглашений кредиторов о порядке удовлетворения их требований к должнику
- Подготовка и экспертиза опционных договоров (пут, колл, другие)
- Участие в переговорах по условиям мезонинного/проектного финансирования и связанных с ними соглашений и договоров
- Общее управление проектом в интересах лица, привлекающего финансирование
Сопровождение проектных корпоративных структур (Россия и юрисдикции англо-американского права)
- Планирование и создание международных корпоративных структур (выбор юрисдикций, наиболее подходящих организационно-правовых форм, регистрационные, лицензионные, налоговые аспекты)
- Подбор и координация действий директоров, зарегистрированных агентов, секретарских компаний, иностранных корпоративных юристов
- Подготовка и экспертиза соглашений акционеров, соглашений о порядке осуществления прав участников и прочих корпоративных договоров
- Подготовка и экспертиза учредительных договоров и уставов совместных предприятий, компаний специального назначения (SPV), холдинговых компаний
- Подготовка и экспертиза внутренних положений и регламентов компаний
- Сопровождение формирования и деятельности советов директоров
- Подготовка и экспертиза корпоративных уведомлений, резолюций, протоколов, отказов от осуществления права и аналогичных документов
- Оформление передачи акций мезонинному инвестору или партнеру по проекту
По вопросам сопровождения мезонинного и проектного финансирования пишите на investments@terraexterna.ru или направьте индивидуальный запрос.
.