Organizational and Legal Support of M&A transactions, equity and venture financing

Предпроектное сопровождение

- Подготовка и экспертиза презентаций проекта/компании для потенциальных инвесторов/покупателей

- Предварительный финансовый анализ проекта

- Подбор и координация действий профессиональных консультантов

- Подготовка и экспертиза финансовых моделей, финансовой части бизнес-планов проектов и компаний

- Оценка компаний и проектов, включая оценку финансовой устойчивости и рентабельности бизнеса

Структурирование финансовых и инвестиционных сделок

- Подготовка и экспертиза схем сделок

- Подготовка и экспертиза меморандумов о взаимопонимании (MoAs)

- Подготовка и экспертиза соглашений о намерениях (term sheets)

- Участие в due diligence компаний и отдельных активов

- Подготовка и экспертиза базовых условий инвестиционных и финансовых соглашений (HoAs)

- Подготовка и экспертиза таблиц капитализации (capitalization tables)

- Подготовка и экспертиза основных инвестиционных/финансовых соглашений и договоров

- Подготовка и экспертиза документов по финансированию в форме конвертируемого займа (рамочное соглашение о покупке конвертируемых нот и варрантов, конвертируемые ноты и др.)

- Подготовка и экспертиза обеспечительных соглашений и договоров (поручительства, гарантии бенефициаров, гарантии материнаской компании, прочие корпоративные гарантии, залоги, эскроу)

- Подготовка и экспертиза межкредиторских соглашений, соглашений о субординации требований кредиторов, соглашений кредиторов о порядке удовлетворения их   требований к должнику

- Подготовка и экспертиза опционных договоров (пут, колл, другие)

- Подготовка и экспертиза хозяйственных договоров и соглашений, необходимых для реализации проекта

- Участие в переговорах по условиям сделок/проектов и связанных с ними соглашений и договоров

- Общее управление проектом на стороне продавца или покупателя

Сопровождение инвестиционных корпоративных структур (Россия и юрисдикции англо-американского права)

- Планирование и создание международных корпоративных структур (выбор юрисдикций, наиболее подходящих организационно-правовых форм, регистрационные, лицензионные, налоговые аспекты)

- Подбор и координация действий директоров, зарегистрированных агентов, секретарских компаний, иностранных корпоративных юристов

- Подготовка и экспертиза соглашений акционеров, соглашений о порядке осуществления прав участников и прочих корпоративных договоров

- Подготовка и экспертиза учредительных договоров и уставов совместных предприятий, компаний специального назначения (SPV), холдинговых компаний

- Подготовка и экспертиза внутренних положений и регламентов компаний

- Сопровождение формирования и деятельности советов директоров

- Подготовка и экспертиза корпоративных уведомлений, резолюций, протоколов, отказов от осуществления права и аналогичных документов

- Оформление выпуска и/или передачи акций (долей) инвестору/покупателю

- Разработка и экспертиза схем поощрения работников и ключевых консультантов проекта акциями (equity incentive plans)

По вопросам сопровождения сделок M&A, прямого или венчурного финансирования пишите на investments@terraexterna.ru или направьте индивидуальный запрос.